愛宕神社の境內、狂四郎は赤座軍兵衛と名乗る侍の手から老人を救った。一向に風采のあがらないその老人が朝比奈という勘定奉行の職にある男と聞いて狂四郎は興味を唆ら

　　幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）執行上層命令，為年幼的地方領主斬首。歸來後夢見妻女被人所殺，心生不祥預感。柳生手下拜訪拜

　　柳生一族賊心不死，沿途派遣數隊刺客截殺拜一刀父子，但最後悉數落敗。　　這一日父子倆投宿旅店，一名叫鬆女子跑來尋求幫助，拜一刀（若山富三郎 飾）手刃前來追趕之

　　影片講述獨臂刀王剛赴日訪友，路遇中國遺孤，並與座頭市結識，兩人之間因言語不通鬧出許多笑話，最後更因誤會難解，不得不性命相搏。瞎子座頭市以閃電般的拔刀術著稱，

　　將軍家斉の庶子片桐高之は、母鬆女の野望に駆り立てられ次期將軍の座を狙っていた。ある日高之は新刀の試斬りに川原で飢饉で地方から避難して來た百姓の老人を斬り殺し

　　冬のある日狂四郎は、夫の仇討ちと稱する武家の妻、檜垣ぬいに手を貸して一人の浪人を斬った。浪人は今はの際“助太刀すればおぬしの恥"と