妓女之子衝田勇（菅原文太 飾）自母親死後墮入黑道，經過多年摸爬滾打，成為川崎黑幫瀧川組重要人物。衝田因刺殺對立幫派頭目入獄5年，出獄後恰逢日本戰後經濟複蘇時

　　第十作　　荒涼とした北國を旅する眠狂四郎（市川雷蔵）は、侍を襲い密書を奪い取る一団を目撃したことから、家老の稲田外記（安部徹）と堀妥女正（小沢栄太郎）が対立

　　昭和38年，明石組係與神和會係兩派發動的廣島戰爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動員所有力量，發動名為“頂上作戰”的打擊黑勢力

　　第九作　　眠狂四郎（市川雷蔵）は、闕所物奉行・朝比奈修理亮（金子信雄）から京都禦所へ運ぶ獻上品の警護を懇願されたが、それを拒否する。だが、狂四郎は餘命いくば