幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）執行上層命令，為年幼的地方領主斬首。歸來後夢見妻女被人所殺，心生不祥預感。柳生手下拜訪拜

　　毎年夏と冬に怪獣映畫を公開する東寶との直接対決を避けて春休みに公開することになった“ガメラ“シリーズ。富士火山帯の活動で出現したギャオスは、名古屋を火の海に

　　冒険好きな二人の少年が、宇宙船に閉じ込められ第十惑星に連れ去られ、宇宙人に食べられそうになる。そこにガメラが現れて二人を救う。宇宙人はギロンをけしかけるが、

　　共に海洋學者を父に持つ健一とヘレンは父親と一緒に謎の飛行物體が海に降りるところを目撃する。４人はボートで現場へ向かったが、突然海中からの光線を浴びて見知らぬ

黑鍬小角（小林昭二 飾）率領的忍者軍團行動失敗，柳生鞘香（鬆尾嘉代 飾）帶領其麾下的女子刺客軍團繼續追蹤拜一刀父子的蹤跡。阿波藩的藍玉製造密法被幕府盜走，拜一刀