清江一郎（三船敏郎 飾）是一名青年畫家，某日，在寫生的途中，一郎偶然遇見了名為西條美也子（李香蘭 飾）的著名歌星，一郎幫了美也子一個忙，兩人共乘一輛摩托車，

明治十五年，柔道愛好者姿三四郎（藤田進 飾），無意中目睹了門馬黨與修道館之戰。修道館館主矢野本五郎憑借一己之力，以柔道擊敗門馬黨眾，令姿三四郎心悅誠服，拜其為師