第二次世界大戰末期，日本在華北戰場已顯頹勢。在某山穀中，日軍獨立第九十小分隊被困在此地，不得動彈。這支隊伍成員來自各個連隊，被人戲稱為“獨立愚連隊”。困於絕

　　宿命的相逢之後，佐佐木小次郎（鶴田浩二 飾）苦練技藝，一心打敗宮本武藏（三船敏郎 飾）。這之後，小次郎來至江戶謀求官職，期間與同在江戶的武藏邂逅，兩人約定東

　　經過生死考驗的新免武藏（三船敏郎 飾）在僧人澤庵（尾上九郎又兵衛 飾）的舉薦下侍奉大名，並更名宮本武藏。為了磨練意誌和武藝，他離開等待自己的阿通（八千草薰

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　　死於東京皇家飯店電梯裏的美國黑人青年被人發現後，警方展開調查，從死者遺物中，知曉其名叫焦尼，並推斷其來日目的是為找尋生母。根據種種線索，警方來到某溫泉，發現

　　出身信州農村的佐竹茂吉（佐分利信 飾）與出身上流社會的千金小姐妙子（目暮實千代 飾）結婚，七、八年的婚姻生活並未彌合二人原本出身的差距，反而因生活習慣的差異