1920年代，北平。在一次軍閥壽宴棋會上，日本圍棋高手鬆波（三國連太郎 飾）與江南棋王況易山（孫道臨 飾）相遇。無意中鬆波發現況子阿明（沈冠初 飾）天資聰慧

家

　　1948年冬，上海林森路仁康裏23號的二層石庫門老房。該房本屬於報館校對孔有文（魏鶴齡 飾），抗戰時期被漢奸侯義伯（李天濟 飾）霸占，孔由房主淪為房客。抗戰

　　武七（趙丹 飾），是山東堂邑人，7歲喪父，與母親乞討為生，他想讀書，靠打把式賣藝湊夠錢，卻遭學堂先生打罵，斷了念頭，母親又因病去世。守孝完畢，武七出外做傭，

　　影片講述了縣劇團的小名角彩雲到上海尋找“明星夢”的故事。彩雲在上海投靠了從小青梅竹馬的朋友——擔任攝影助理的阿偉之後，突然明白大上海是如此千變萬化的世界，阿

　　20世紀40年代，海內外都籠罩在戰爭的陰影之中，就被奴役和占領的華夏大地更是一片瘡痍。善良而美麗的普通上海女工金妹（上官雲珠 飾），在回家的路上遭受日寇欺淩

　　主人公羅吟秋、仇子瑜同是世交的商家之後，從小同窗，長大後在商海的角逐中卻成了死對手。當時，帝、後兩黨矛盾公開白熱化，光緒帝被幽禁瀛台，積鬱成疾。西太後想廢立